搭搭网首先来分析一下昨天的盘面情况
抱团股基本会团灭,而且团灭持续时间会很长。理由很简单,套牢盘体量太大,估值依然极高。不妨把抱团股从去年7月到今年1月的走势当做炒作去理解,即这些涨幅都要跌光,才起码有一定的可花时间去看看。最好是把去年下半年涨幅跌完,然后再腰斩一半,机会才会真正到来。
市场其实成为短炒的格局,就是短期持续热点支撑市场走势。比如前期炒有色金属、后来的钢铁、前几天持续至今的碳中和,价值投资基本上大幅回落。短炒成为2021年的主要风格,价值投资在2020年底就没法做了。
今天介绍两个大的方向:1、疫情复苏主题。航空股在国际航班不开通情况下是没法盈利的,但是市场预期会开,所以走势强劲。这就说明市场资金的热度就在疫情复苏板块,只要资金关注这些行业就没啥事。旅游板块也如此,盘面都比较强势。2、碳达峰的储能和特高压。碳达峰需要大规模转移运输电力,所以必须建立保存电力和运输电力的网络。储能是保存电力在光照不足和风力不足情况下输送电力,达到电力输出的均衡性。特高压是输出电力的最好模式,远距离送电唯一的方式。
关于储能,水利储能是最好的,就是把下游水抽到上游建水坝围住,然后再放水发电。储能难以大力发展,因为合适地理位置少。风电和光伏发出来后,用不掉都要储能。储能现在成熟的是磷酸铁锂技术,其实就是电池行业,这又回到宁德时代和比亚迪。但是它们估值太高,需要一年到两年盘整夯实估值。所以储能板块短炒没有标的。
但是特高压板块都是低价股,符合当前炒低价股的特点。所以今天特高压板块应该是市场炒作的重心。
特高压板块主要是变压器,电线电缆技术含量低,变电器低价投机热点。
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